场景描述：客户B，起初客户的朋友圈设置为对理财经理不可见，理财经理几次与客户谈及权益类产品配置，客户也均以担心风险为由拒绝，一次系统线索执行时看到客户消费偏好中包含宠物类消费，理财经理刚好也养了一只小狗，之后便隔三差五发送对该名客户可见的朋友圈，分享养宠日常，客户偶尔会点赞，某次来网点办理业务时与客户闲谈：
客户B：你们工作也好辛苦，平时经常加班吧？
理财经理A：其实还好，白天的工作安排紧凑些，晚上一般不会很晚下班，还可以有时间遛遛小狗呢。
客户B：啊是的，我看你经常发你养的小狗，非常可爱。
理财经理A：嗯嗯，虽然每天遛狗挺累的，不过养个小狗，平时还是多了很多乐趣的，其实您现在不用上班，真应该养个小狗，特别有意思！
客户B：其实我养了一只，都好几年啦！
理财经理A：真的吗，可以看看您的小狗嘛？
（客户很高兴打开手机相册、分享照片以及养狗心得）
（过了一段时间，理财经理发现，客户解除了对理财经理的朋友圈设置，期间也经常会主动发微信与客户经理分享一些宠物相关的事情。）
今年五月，XXXX基金发行之际，客户主动发来微信“你朋友圈发那个基金怎么样？之前你总跟我介绍，我看最近理财收益太低了，要不我买点试试，你觉得可以吗？”至此理财经理完成了该名客户基金产品的破冰。
Tips：利用系统营销线索，发现客户消费偏好、识别客户兴趣爱好，交谈中主动寻找共同话题、引起共鸣，闲时多与客户沟通业务以外的事情，尽早打破与客户关系的单一性，成为客户的朋友，以便更好地取得客户的信任。
场景描述：客户C，跟理财经理相识比较久，朋友圈经常分享自己的书法作品，某日面谈：
理财经理A：阿姨，您平时喜欢收藏字画啊，我看您朋友圈发了好多书法作品哦。
客户C：什么收藏哈哈，都是阿姨自己写的，平时在家没事喜欢写写字！
理财经理A：真的啊阿姨，那您真的好棒，您不说我还以为是在外面收的哪位大家的作品！我家最近简单刷了下墙正打算装饰一下，还说问问您在哪里买的呢！阿姨您要是有时间，您回头帮我写一副得了。
客户C：可以啊，阿姨下周就给你带几幅来！
（之后客户经理把客户的作品摆放在家里并拍了照片发给客户表达谢意，客户十分高兴。）
（过了一段时间后，客户趸交保险产品即将满期，理财经理致电客户）
理财经理A：阿姨，您这周六有安排吗？想拜托您帮个忙，您看看方便不方便？
客户C：你说。
理财经理A：是这样阿姨，我们这周六打算组织一场客户沙龙，会为客户讲讲当下比较热门的养老问题，行里为了活跃气氛想穿插一些互动环节，带客户做做活动，我一下就想到您的书法写的很棒，所以想问问您有没有时间，可不可以带咱们客户写写字？
（客户欣然接受，为对客户的支持表示感谢，特地准备了随手礼，因为活动前，客户也一起听了养老沙龙，在趸交产品满期后，主动询问了期缴保险的详细情况，最终成功出单XX万*年期缴保险，并获得养老社区保证入住权）
Tips：朋友圈是发现客户兴趣爱好的有效方法之一，适当放大客户的兴趣爱好、赞美客户，提升客户的存在感，客户会更愿意与我们开展业务合作。
场景描述：客户D，虽然经常来网点办理柜台业务，但总是没有什么谈资，经常会换一些不同的包包背，理财经理查询到其中一只客户比较常背的是某高档品牌的包，某次客户来网点，理财经理陪同客户办理柜台业务：
理财经理A：姐，您背这个是XX包嘛，听同事说这个很难买啊，看来您在X品牌也一定是VIP啦！
Tips：适当赞美客户
客户D：是啊，想不到你还认识这个哈。
理财经理A：因为我看您平时老换包，同事聊这些时候我就凑过去听哈哈，我记得您还有一个灰色的包也特好看！
客户D：啊那个大象灰的，那个也很难买......
（那天客户破天荒聊了挺长时间，从包到家里小孩，之后每次来网点也会主动和理财经理聊东聊西，后来聊得多了，客户出去玩还会主动问要不要帮忙从免税店带东西，同时在今年初也从只买固收理财开始尝试了xxx一号、xxxx等混合型产品）
Tips：很多表面高冷的客户，可能并非不健谈，只是觉得跟我们没有共同话题，细心观察客户吃穿住行，发现客户兴趣爱好，大胆交谈，与客户做朋友、取得客户信任，一切销售都基于客户对我们的信任。
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